ERP menuiserie sur Odoo

Client : Particulier, professionnel, copropriété Intervenants : Commercial, métreur, poseur Documents : GED intégrée Portail : Ouvert à la confirmation

01

Une fiche centrale par affaire

Chaque projet est un dossier unique qui regroupe le client, l'adresse de chantier, le commercial référent, le métreur assigné, les devis et commandes associés, les rendez-vous et les tickets SAV. Tout au même endroit, sans jongler entre plusieurs outils.

02

Types de clients et origines des affaires

Le dossier distingue particuliers, professionnels et copropriétés. L'origine commerciale de l'affaire (prescripteur, apporteur, bouche à oreille…) est tracée dès la création pour alimenter vos statistiques commerciales.

03

Adresse de chantier distincte de l'adresse client

L'adresse de chantier, son accès, ses contacts sur site sont renseignés indépendamment du client — les poseurs ont les bonnes informations sans appeler le bureau.

04

Portail client et GED

À la confirmation de commande, le portail client s'ouvre automatiquement. Le client suit l'avancement de son chantier en ligne. Les documents du dossier (devis, plans, photos de chantier) sont accessibles depuis la fiche.

Granularité : Ligne par ligne États : À planifier → Planifié → En cours → Validé Blocage : Confirmation impossible sans métrage complet Traçabilité : Métreur + date de validation

01

État de métrage par ligne de devis

Chaque ligne de devis portant un produit nécessitant un métrage dispose de son propre état : à planifier, planifié, en cours, avenant nécessaire, à acheter, acheté. Le commercial et le métreur voient en un coup d'œil où en est chaque ligne.

02

Rendez-vous de métrage intégrés au dossier

Le rendez-vous de métrage est créé directement dans le dossier chantier. Il est associé au métreur assigné et visible dans son planning. Les informations du chantier (adresse, accès, contacts) sont disponibles depuis le RDV.

03

Particularités de chantier

Un formulaire structuré permet de noter tout ce que le métreur doit relever sur place : contraintes techniques, configurations particulières, informations d'accès. Ces données suivent le dossier jusqu'à la pose.

04

Validation et blocage en aval

La confirmation de commande est bloquée tant que toutes les lignes nécessitant un métrage ne sont pas validées. L'ERP empêche de passer commande fournisseur sur des dimensions non confirmées. La validation est horodatée avec le nom du métreur.

Montants : Matériaux / Main d'œuvre séparés Statuts : Accord de principe natif Lecture : Suivi d'ouverture du devis Relances : Automatiques avant/après expiration

01

Séparation matériaux / main d'œuvre automatique

Chaque devis affiche le montant matériaux et le montant main d'œuvre séparément — calculés automatiquement depuis les lignes. Vos clients voient la décomposition, vos commerciaux pilotent la marge sur chaque poste.

02

Statut "accord de principe reçu"

Entre le devis envoyé et la commande confirmée, un statut intermédiaire permet de noter que le client a donné son accord verbal. Le dossier peut avancer (planning de métrage, réservation) sans attendre la signature officielle.

03

Suivi des lectures de devis

L'ERP trace chaque ouverture du devis depuis le portail client : date, nombre de lectures. Votre commercial sait si son devis a été lu avant de relancer — et peut adapter son discours en conséquence.

04

Relances automatiques configurables

Des règles de relance sont configurables par nombre de jours avant ou après la date d'expiration du devis. L'ERP crée automatiquement des activités pour le commercial concerné, avec le plan de relance approprié.

Étapes : Workflow avec validation par palier Contrôle : RDV pose vs date réception Alertes : Retards et anomalies SAV : Reprise liée à la commande

01

Commandes liées au dossier chantier

Chaque commande fournisseur est rattachée à son dossier. Le responsable de travaux voit toutes les commandes d'une affaire en un clic depuis la fiche dossier — sans chercher dans les achats généraux.

02

Workflow par étapes avec contrôles

La commande progresse dans un workflow paramétrable : à envoyer, envoyée, confirmée fournisseur, réceptionnée. Chaque transition peut être conditionnée — impossible de passer à la pose si la réception n'est pas validée.

03

Vérification RDV pose vs réception prévue

L'ERP détecte automatiquement si un rendez-vous de pose est planifié avant la date de réception prévue de la commande. Une alerte visuelle signale le problème avant que le poseur se retrouve sur un chantier sans matériel.

04

Anomalies et SAV depuis la commande

Une anomalie détectée à la pose peut générer directement un ticket SAV lié à la commande fournisseur. La reprise fournisseur est tracée dans la même interface, sans sortir du dossier.

Déclenchement : Depuis la ligne de devis Retour : Callback automatique vers Odoo Données : Prix, dimensions, repère, forfait pose Ressaisie : Aucune

01

Ouverture d'Hercule Pro depuis le devis

Depuis n'importe quelle ligne de devis dans Odoo, le commercial clique et ouvre directement Hercule Pro avec le contexte du dossier. Aucune navigation manuelle — Hercule s'ouvre au bon endroit avec les bonnes données.

02

Configuration dans Hercule, résultat dans Odoo

Le commercial compose son produit dans Hercule Pro (type de vitrage, dimensions, couleur, accessoires…). À la validation, la configuration complète revient automatiquement dans la ligne de devis Odoo via un callback sécurisé.

03

Prix, dimensions et forfait de pose synchronisés

Le prix d'achat, le prix de vente, la main d'œuvre unitaire, les dimensions en millimètres et le repère sont renseignés automatiquement sur la ligne. Le commercial n'a plus rien à copier-coller depuis Hercule.

04

Modification d'une ligne existante

Le connecteur fonctionne aussi en modification : le commercial peut rouvrir Hercule depuis une ligne déjà configurée pour ajuster le produit. La configuration mise à jour revient dans Odoo et remplace l'ancienne.

Envoi : Depuis le devis Odoo Suivi : Statut en temps réel dans le dossier Blocage : Confirmation impossible sans accord Historique : Conservé dans le dossier chantier

01

Envoi du devis en signature depuis Odoo

Le commercial envoie le devis en signature électronique directement depuis la fiche Odoo. Le client reçoit un lien, signe en ligne — sans impression, sans PDF par mail, sans retour papier à scanner.

02

Statut suivi en temps réel dans le dossier

Le dossier chantier affiche l'état de la signature en temps réel : devis envoyé, ouvert, signé, refusé. Le commercial sait exactement où en est son client sans avoir à le relancer par téléphone pour savoir s'il a lu.

03

Blocage de la confirmation tant que l'accord n'est pas reçu

L'ERP empêche la confirmation de commande fournisseur si le devis n'a pas encore été signé par le client. Impossible de lancer la production ou la commande matière avant que l'accord soit formellement reçu.

04

Statut intermédiaire "accord de principe"

Entre le devis envoyé et la signature officielle, un statut "accord de principe reçu" permet de faire avancer le dossier — planifier le métrage, réserver des créneaux — sans attendre la signature formelle. Pratique pour les clients qui donnent leur accord par téléphone.

Types : Métrage, pose, rappel client Vue : Timeline par intervenant Couleurs : Configurables par personne Contrôle : Cohérence pose vs réception

01

RDV créés depuis le dossier

Les rendez-vous de métrage et de pose sont créés directement depuis le dossier chantier. Ils sont automatiquement associés à l'intervenant, à l'adresse de chantier et aux informations d'accès renseignées lors du métrage.

02

Planning partagé par rôle

Commerciaux, métreurs et poseurs ont chacun leur vue planning. Chaque intervenant voit ses RDV filtrés par rôle. Le responsable a une vue consolidée de l'ensemble des interventions avec code couleur par personne.

03

Vue timeline des chantiers

Une vue timeline affiche l'ensemble des affaires en cours avec leur avancement. D'un coup d'œil, le responsable voit quels dossiers sont en attente de métrage, de commande fournisseur ou de pose — et lesquels sont en retard.

04

Cohérence entre pose et réception

L'ERP vérifie automatiquement que le rendez-vous de pose n'est pas planifié avant la date de réception prévue de la commande fournisseur. Une alerte visuelle est générée si un conflit est détecté.

Lié au : Dossier chantier Responsabilité : Client, fournisseur, pose Reprise : Commande fournisseur depuis le ticket Intervention : Planifiable dans le planning

01

Ticket SAV rattaché au dossier chantier

Chaque signalement SAV est un ticket rattaché directement au dossier d'origine. L'historique complet du chantier (devis, commandes, pose) est accessible depuis le ticket — le technicien SAV a le contexte sans chercher.

02

Qualification de la responsabilité

Chaque ticket qualifie la responsabilité : problème produit fournisseur, défaut de pose, demande client hors garantie. Cette information conditionne le traitement et l'imputation financière du SAV.

03

Commande de reprise depuis le ticket

Si le SAV nécessite une reprise fournisseur, la commande est générée directement depuis le ticket. Elle est liée au dossier d'origine — le gestionnaire suit la reprise dans le même outil, sans ressaisie.

04

Planification de l'intervention

L'intervention de SAV est planifiée comme un rendez-vous dans le planning, avec l'adresse de chantier et les informations d'accès. Le temps prévu est renseigné pour suivre la charge des équipes.

Données : Achat, vente, MO, éco-taxe Dimensions : Hauteur / Largeur en mm Classification : Standard / Personnalisable / Personnalisé Enrichissement : Hercule Pro

01

Configuration technique par produit

Chaque produit porte sa configuration technique : hauteur, largeur en millimètres, prix d'achat, prix de vente, main d'œuvre unitaire, éco-taxe, repère, commentaire fournisseur. Ces données sont portées sur les lignes de devis et de commande sans ressaisie.

02

Classification standard / personnalisable / personnalisé

Les produits sont classés en trois catégories : standard (catalogue fixe), personnalisable (configuré via Hercule Pro), personnalisé (création sur mesure unique). Vos équipes savent immédiatement si un produit nécessite une configuration.

03

Enrichissement depuis Hercule Pro

Les configurations Hercule Pro enrichissent la fiche produit dans Odoo : image, configuration complète, hash de contrôle. L'historique des configurations est conservé — vous savez exactement ce qui a été commandé pour chaque chantier.

04

Marge visible sur chaque ligne

Prix d'achat, prix de vente et main d'œuvre étant disponibles sur chaque ligne, la marge brute est calculée et visible directement dans le devis. Le commercial pilote sa rentabilité sans attendre la clôture de l'affaire.

Opportunités : Tags métier par affaire Origine : Tracée dès le dossier Pertes : Raison qualifiée Relances : Intégrées au devis

01

Tags opportunités par affaire

Chaque dossier est qualifié avec des tags d'opportunité configurables (rénovation, construction neuve, tertiaire, copropriété…). Ces tags alimentent vos statistiques commerciales et vous permettent de segmenter votre activité.

02

Origine des affaires tracée

L'origine de chaque affaire est renseignée à la création du dossier : prescripteur, apporteur, bouche à oreille, site web, foire… Un prescripteur peut être lié (architecte, maître d'œuvre) avec son propre suivi de commission.

03

Raison de perte qualifiée

Quand un devis est perdu, la raison est saisie : prix, délai, concurrent, sans suite. Ces données sont agrégées par commercial et par période pour identifier les axes d'amélioration.

04

Commercial et opérationnel dans le même outil

Pas de CRM séparé qui se désynchronise. Vos commerciaux travaillent dans le même ERP que le bureau d'études, les achats et le SAV. Le dossier chantier est le point de rencontre de tous les services.

ERP pour la menuiserie

Dossier chantier

Workflow de métrage

Devis & relances

Commandes fournisseurs & pose

Connecteur Hercule Pro

Signature électronique

Planning & rendez-vous

SAV & après-vente

Tarification & catalogue

CRM & suivi commercial

Avec un ERP construit pour la menuiserie, vos équipes…

Voir nos réalisations autour de la menuiserie